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中国が独自AIチップを加速、Nvidiaの中国戦略が揺れる

中国が独自AIチップを加速、Nvidiaの中国戦略が揺れる

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米中の通商・技術摩擦が続く中、Nvidiaは中国市場への再参入を目指している。しかし中国側はすでに独自のAIチップ開発を進めており、同社の優位は揺らぎ始めている。

何が起きているのか？

米国は、Nvidia H200の一部対中販売を認めた。だが、中国企業はその判断を待たずに自前の半導体戦略を強化している。

その結果、Nvidiaは「売れるはずの市場」に戻れる可能性がある一方で、需要そのものが減るリスクにも直面している。

Nvidiaは中国市場での売上回復を狙う。
中国企業は独自チップと国産サプライチェーンを優先する。
米国は輸出規制と安全保障の両面で判断を続ける。

いつ米国は販売を認めたのか？

Reutersによると、米商務省はすでに10社の中国企業と、FoxconnやLenovoのような販売会社がH200を購入することを認めた。

これは、Nvidiaにとっては前進である。しかし、中国の半導体産業が別の方向へ動いているため、効果は限定的かもしれない。

項目	内容
対象チップ	Nvidia H200
購入を認められた中国企業	10社
関連販売会社	Foxconn、Lenovo
背景	米中の輸出規制と技術競争

中国企業はどう動いているのか？

Alibaba、ByteDance、JD.com、Tencentは、中国の巨大テック企業として独自の道を進んでいる。報道では、各社が最大で7万5000個のH200を購入できるとされるが、まだ出荷は行われていない。

背景には、厳しい手続きだけでなく、国産化を重視する方針がある。企業は外部依存を減らし、自社または国内パートナーの技術を優先している。

Tencentは何を選んだのか？

Tencentは、自社でチップを作るよりも、HuaweiのAscend基盤を取り込む方向を進めている。特にAscend 950シリーズを、大規模モデルの訓練基盤として使う準備を進めている。

同社の戦略は継続している。Reutersによれば、Tencentの戦略責任者は2026年5月13日に、中国製GPUへの投資が大きく増える見通しを示した。

AlibabaとByteDanceは何を開発しているのか？

AlibabaとByteDanceは、外部製品の採用ではなく、独自チップの開発を進めている。Alibabaのチップは、RISC-Vベースで最強級を目指している。

ByteDanceは、Samsungに自社プロセッサの製造を依頼したと報じられている。両社の狙いは、AI基盤の主導権を中国内で確保することにある。

中国の国家目標は何か？

中国の大きな目標は、国有データセンターの少なくとも50%で、中国製の集積回路を少なくとも50%使うことだ。これは、近年の重要な技術政策の一つである。

この方針は、第14次五カ年計画の重要項目でもある。Nvidiaは以前から、米国にこの動きを警告してきた。

目標: 国有データセンターの半数以上で中国製ICを半数以上使用する。
政策: 第14次五カ年計画の重要テーマ。
効果: 外国製AIチップへの依存低下。

なぜ「推論」の時代が重要なのか？

中国が追い上げを進められた理由の一つは、米国の制限の間に、Nvidiaの代替を3つ育てたことにある。さらに、AI企業が自社ハードウェアを持つ流れも強まった。

今のAIでは、学習だけでなく、推論が重要になっている。つまり、CPUや用途特化型の設計がより重視される。

なぜ自前チップが有利なのか？

AMD、Intel、ARMがこの分野で動く中、Huaweiはプロセッサ設計で強みを持つ。中国企業も、自社モデルに合わせたチップを作れば競争力を高められる。

CNBCは、独自チップを持つ利点として、供給不足時の競争回避と、売上総利益率の改善を挙げている。

“tenemos tus propios chips implica que no tienes que pelear con nadie más en una época en la que hay escasez y, por descontado, si no tienes que comprar a un externo, hay una mejora del margen bruto de ingresos.”